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2020年中国新能源客车行业市场现状及竞争格局分析

2021-01-05 13:27:17来源:前瞻产业研究院 张维佳 阅读量:672

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  【物流设备网 行业动态】2020年1-11月份,全国新能源客车销量48763辆,同比下降19.03%,其中比亚迪以8121辆的销量国内排名第二,同比增长98.07%,逆势增长的势头迅猛,凭借其技术研发优势、国内下沉市场的拓展和全球化战略布局,2020年比亚迪在新能源客车领域发展强劲。
 
  交通运输部一直以来高度重视新能源汽车在交通运输行业的推广应用,认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,将推广应用新能源汽车作为推动绿色发展、落实新发展理念、深化交通运输供给侧结构性改革,以及促进交通能源消费结构优化的重要举措,并统筹纳入交通强国的建设试点。近几年,我国新能源公交车快速发展的最主要推动力来自于中央及地方政府为减少碳排放和改善空气质量而制定的一系列组合政策。
 
  行业进入“后补贴时代”调整期
 
  “十三五”初期在国内新能源汽车补贴政策的带动下,新能源客车市场经历快速发展时期,到2019年补贴过渡期结束后,整体新能源汽车产业进入“后补贴时代”调整期,从中国客车信息网统计的6米以上新能源客车销量数据来看,2019年同比下降16.76%,到2020年在新冠疫情影响下,1-11月累积销量为4876.3辆,同比下降19.03%。
图表1:2017-2020年中国6米以上新能源客车销量情况(单位:辆,%)
  企业竞争集中度进一步提高
 
  根据中国客车信息网统计的2020年1-11月份国内6米以上新能源客车销售数量情况,前十企业的市场份额达到85.79%,前五企业市场份额为65.14%,前三企业超过50%,并且都高于2019年市场集中度数值,反映出国内新能源客车市场头部企业竞争优势突出,市场高度集中。
图表2:2019-2020年中国6米以上新能源客车市场销售数量集中度情况(单位:%)
  从具体竞争企业来看,宇通客车占据绝对市场领先优势,2020年1-11月销售数量达到1.26万辆,市场份额为25.92%,超过排名第二的比亚迪新能源客车销量的一半,前三家企业宇通、比亚迪和中通市场份额达到51.20%。
图表3:2020年1-11月中国6米以上新能源客车市场销售数量竞争格局(单位:%)
  从龙头企业的竞争优势来看,例如宇通客车和比亚迪等,企业业务布局重点围绕《新能源汽车产业发展规划》的主要方向——技术突破和加大对公共服务领域的应用水平两方面展开。具体来看,行业龙头企业一方面是重视全产业链核心技术突破,在掌握电池、电机、电控及芯片等基础技术的同时,还在不断加大关键技术攻关,持续提升电动车的安全性能和驾驶性能;另外,也在拓展在公交、出租、物流配送等公共领域新能源车辆的产品研发,不断拓展业务范围向公共服务领域延伸。
 
  比亚迪新能源发展势头强劲
 
  从销量前10企业的销售增长情况来看,2020年1-11月份,在新能源客车行业市场整体销量大幅缩减背景下,仅有比亚迪、海格客车和申沃客车三家企业实现正增长,其中比亚迪增长率达到98.07%,逆势增长的势头迅猛。
图表4:2020年1-11月中国6米以上新能源客车销售TOP10企业销量增长情况(单位:%)
  早在2008年,比亚迪正式开启纯电动客车研发,并一直坚持纯电动客车路线至今。如今,产品已覆盖全系6-27米纯电动客车,可广泛应用于公交、旅游、商务、城市观光、机场接驳、社区微循环等场景。2010年,比亚迪首款纯电动公交车K9在长沙下线。同一年,比亚迪发布了“城市公交电动化”解决方案,并在深圳率先开始推广公交电动化,这一政策随后上升为了中国的国家战略。比亚迪助推深圳的公交电动化水平走到了全国乃至世界的前列,深圳成为世界上首个实现公交车、出租车100%电动化的城市。
 
  比亚迪新能源客车能够保持如此迅猛的市场爆发力,主要是凭借其强大的研发实力在市场竞争中保持先进地位,对核心技术的把控,并专注于纯电动客车的研发与推广,是比亚迪新能源客车销量保持良好势头的重要因素;另外比亚迪正在进一步开拓中小城市的下沉增量市场,持续扩展中小城市和县市市场,服务城乡公交电动化;与此同时,比亚迪在逐步完善全球化的战略布局。
图表5:比亚迪新能源客车业务发展战略分析
  2020年在疫情肆虐全球的背景下,德国、挪威、荷兰等欧洲国家陆续加入到使用比亚迪新能源汽车的“大军”,且在不同领域采用比亚迪新能源汽车,包括新能源乘用车、大巴及双层大巴、机场摆渡车、接送车等。不论是在国内市场还是海外市场,比亚迪不仅仅局限于向客户提供产品和技术,而是在提供一整套的城市绿色出行解决方案,最终使得比亚迪能够稳住市场的头部竞争地位。
图表6:2020年比亚迪新能源客车海外业务发展动向
  以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
 
  原标题:2020年中国新能源客车行业市场现状及竞争格局分析 比亚迪新能源发展势头强劲

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