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预见2019:《中国快递产业全景图谱》

2019-06-11 14:50:16来源:前瞻产业研究院 阅读量:490

  【物流设备网 市场行情】根据国家统计局数据显示,2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。其中,2018年12月中国快递发展指数达到了160.0,提高了13.6%,可见未来,我国快递行业发展潜力将无法估量。
 
  快递纳入国家发展战略,迎来快速发展
 
  快递业,是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式,运用专用工具、设备和应用软件系统,对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理,以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动,是物流的重要组成部分,他的特点就是在于他的“快”字。能够在极短的时间内将物品运达到目标地点,但是运量相对较小,运费较高,同时由于要经过不同的站点,几经周折,易使物品流失或损坏,安全系数相对较低。
 
  快递行业,由于运输方式和对象的不同,通常分为不同的快递服务种类。
 

  从快递行业产业链来看,上游采购主要包括运输车、燃料成品油、货物包装用品、集装箱、场站等。运输方式包括航空运输、公路运输、铁路运输等。快递行业的客户所处行业呈现多样性且范围极为广泛,包括零售、批发、个人、企业等。
 

  从我国快递也发展历程来看,在20世纪80年代,我国快递市场一直被EMS所主导,直到20世纪90年代上半期,EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。随着中国经济的迅速发展,民营经济不断壮大,企业对商务文件、样品、目录等传递的时效性、方便性、安全性产生更高的需求。在这种背景下,中国民营快递行业应运而生。中国正式加入世界贸易组织,对外开放。邮政体制改革,快递行业信息化发展加速。到21世纪10年代,战略资本进入快递行业,快递企业也加快了上市步伐。
 

  随着我国电子商务的不断兴起、物流技术的不断发展,快递行业作为连接卖方与买方之间的重要纽带,发挥着不可替代的作用。2017 年快递业务量超过 400 亿件,连续四年稳居世界第一。我国快递行业的快速发展,与快递的相关政策紧密相连。近年来,我国政府相继颁布快递行业的相关法律法规及发展规划,积极引导行业逐渐向标准化、规范化和便捷化迈进。
 
  2015年10月,国家发布《国务院关于促进快递业发展的若干意见》将快递业发展纳入国家战略。《意见》明确了我国快递业发展的四大内容,提出五项任务、六大举措,是我国第一次出台全面指导快递业发展的纲领性文件,是快递业发展的一个重要里程碑,充分体现了国家对快递业的高度重视。意见明确发展目标:“到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。”实现“产业规模跃上新台阶”、“企业实力明显增强”、“服务水平大幅提升”和“综合效益更加显著”等。
 
  2017 年 11 月 2 日,国家邮政局等十部门联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》,《指导意见》明确了 " 十三五 " 期间快递业绿色包装工作要实现的三大目标,即:绿色化、减量化、可循环取得明显效果,科技创新和应用水平大幅提升,治理体系日益完善。
 
  到 2020 年,可降解的绿色包装材料应用比例将提高到 50%,基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料,基本建成专门的快递包装物回收体系。主要快递品牌协议客户电子运单使用率达到 90% 以上,平均每件快递包装耗材减少 10% 以上,推广使用中转箱、笼车等设备,编织袋和胶带使用量进一步减少。基本建立快递业包装治理体系。
 

  场规模:快递业保持快速发展,行业地不断提升
 
  随着我国居民的消费升级,网购逐渐兴起,相关的政策持续助力,促进了我国快递行业的迅猛发展。“十三五”以来,我国快递业保持高速增长,每年增长100亿件。自2014年起,我国快递业务量已连续5年稳居世界第一,超过美、日、欧等发达经济体总和。根据国家邮政局发布的数据2017年突破了400亿件,达到400.6亿件,同比增长28.2%,连续4年稳居世界第一,年业务量占全球45%以上,对世界快递增长贡献率超过一半;快递业务收入完成4957亿元,同比增长24.7%。截止2018年底,2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。
 

  快递业是邮政业的重要组成部分,是融合信息交流、物品递送、资金流通等多种功能于一体的复合型新兴服务业。2010-2017年,快递业收入占邮政业收入的比重总体保持上升趋势,2017年快递业收入占邮政业收入比重达到74.85%;快递业收入占GDP 的比重也呈上升趋势,2017年快递业收入占GDP的比重达到0.58%。
 
  我国快递业的迅速发展,推动我国邮政业正在发生天翻地覆的变化。快递逐渐取代传统邮政包裹成为人们寄递物品的主要方式之一,改变了邮政行业过去服务“马马虎虎”,速度“慢慢腾腾”,价钱“没得商量”的旧模式。
 

  市场结构:异地快递为主流
 
  在我国,国内异地快递业务是主流。2018年1-11月,全国快递业务量完成452.9亿件,其中,同城业务量累计完成102.4亿件,占22.6%的比重;异地业务量累计完成340.5亿件,同比增长26.9%,占比达75.2%;国际/港澳台业务量累计完成10亿件,同比增长36.7%,占2.2%。从快递收入来看,2018年1-11月,异地快递业务收入占总收入的51.3%,同城以及国际/港澳台分别占15.1%、9.8%。
 

  区域均衡度逐步改善,依然以东部输出为主,广东稳居头号
 
  随着国家邮政局快递下乡工程推进和快递服务功能的提升,广大农村地区快递服务网络进一步健全,全国快递网点乡镇覆盖率超过90%,农村地区快递业务增速明显加快,从过去的收快递向收快递和产快递并重转变,揽收派送比例明显改善。2018年1-11月,中国东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.2%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,中西地区快递增长迅猛,截止2018年11月底,中西部地区快递业务量占全国的比重超过2 0%,与上年相比,占比提升了1.2个百分点,其中西部广西和宁夏等地业务量增速超过50%,成为快递业务增长的亮点。
 

  广东省素有我国贸易首城的称号,也是我国快递收发总量最高的省份。截止2018年11月底我国快递业务量排名前三的省份分别是广东省、浙江和江苏三省;其中广东省快递业务量为116.74亿件,较上年同期同比则更加27.8%,为我国快递业务量最高的省份,快递收入达1269.61亿元。浙江省快递业务89.24亿件,仅次于广东省,但是其快递业务总收入却远低于广东。
 
  就具体的城市而言,快递业务量排名前十的城市分别是广州、金华、上海、深圳、杭州、杭州、北京、东莞、苏州、成都和揭阳。以广州的快递业务量占比最高为10.05%,快递业务收入占比为7.94%。相比较而言,上海市快递业务量占比次于广州为1.23%,其业务收入占比却位居全国首位达到2.80%。
 

  竞争格局:市场集中度高,民营快递企业独占鳌头,顺丰营收遥遥领先
 
  受行业特点影响,快递行业容易形成较强的规模效应,进而形成寡头垄断格局。作为规模效应突出的快递行业,公司市场份额上升,能够强化规模效应,增强成本优势,加大研发支出,进而提升服务性价比,由此形成良性循环。根据数据显示,2016-2018年我国CR8集中度一直稳步上升,2017年底年为81.1%,同比上升4个百分点左右,2018年6月底为81.50%。
 

  在中国快递市场中,国有、民营、外资快递企业在业务结构中各具优势。目前,中国的快递市场有三大竞争主体-国有快递企业、外资快递巨头、民营快递企业。其中国有快递企业包袱沉重,份额下降,但具政策和网络优势;外资快递巨头国际市场,但国内市场份额发展缓慢;民营快递企业市场份额最大,竞争加剧。
 

  2018年上半年,在我国几大民营快递企业中,顺丰实现营业收入425亿元,位居行业首位。与其他上市快递企业相比,直营模式是顺丰最大的不同。顺丰控股总部控制了全部快递网络,包括干支线运输、中转场和配送网点,收派件取得的收入、发生的成本,人员福利、购置设备支出等都纳入顺丰控股统一结算。
 
  相比于加盟经营模式,采用直营模式的顺丰控股对各业务环节具有绝对控制力,有助于内部管理的规范化,可以有效保障服务质量和客户体验,其快递单件收入金额远高于其他几家公司的快递收入,因此虽然近年来顺丰快递业务量方面市占率有所下降,但顺丰的业务收入却一直稳步增长。
 

  智能快递柜实现三大阵营,未来将连接共享经济
 
  随着快递业不断发展,物流技术的不断改进,智能快递柜孕育而生。智能快递柜主要是基于物联网,将快件进行识别,暂存,监控并管理,极大地提高了快递的配送效率以及降低了企业运用成本。目前,智能快递柜行业已经形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望能通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三方企业江苏云柜、日日顺、上海富友等。综合来看,快递系的资源优势较明显。
 

  2017年底,国内已投放智能快递柜数为20.6万组,较2016年增加一倍以上,通过智能快递柜投递快件占投递总量7%,同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018年的工作计划,智能快递柜递率将提高2个百分点。2020年,快递入柜率有望达到15%,按2017年单柜的效力计算,77.2万组智能快递柜才能满足配送需求。
 

  智能快递柜自推出以来就有“物流最后一公里难题中介者”和社区O2O落地设施承载物联网的光环,是解决快递末端配送的最有效的解决方案:用户不需要担心快递被乱扔乱放、手法出错甚至丢失。快递员施用智能快递柜在降低配送成本时还可以提高送件效率,因袭智能快递柜被称为快递行业的“共享单车”,智能快递柜的应用,连接共享经济的概念,可以利用闲置空地,让用户(消费者和快递员、快递公司)共享空间和时间,提高效率。
 

  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国快递行业发展趋势与投资规划分析报告》。
 
  (原标题:预见2019:《中国快递产业全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等))

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