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预见2019:《仓储产业全景图谱》

2019-06-11 10:45:53来源:前瞻产业研究院 阅读量:424

  【物流设备网 市场行情】日前,中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的2019年4月中国仓储指数为54.3%,较上月回落2.9个百分点。除延伸业务量外,其余各分项指数均位于荣枯线以上呈扩张态势。中储发展股份有限公司总裁助理王勇表示当前我国仓储业务量增长显著,周转效率继续加快,库存水平不再上升。综合来看,市场较为活跃的主要原因,一是一季度经济数据好转,宏观情绪利好;二是市场需求集中释放。
 
  智能仓储优势明显
 
  仓储业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的物流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。现代仓储业涵义更为广泛,它是指以从事仓储业务为主,提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务,同时能够提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。
 
  随着快递产业的快速发展,我国物流行业逐渐成熟,再加上人工智能和物联网等新技术的革新,智能仓储已成趋势。通常来说,仓储行业产业链主要由采购、运输等部分构成。
 
  近些年,我国仓储物流行业总体发展平稳,在改革中取得积极进展,在宏观经济形势影响下,仓储物流行业总投资放缓,常温仓储设施增长平稳,冷库建设仍保持较高增速,企业收益情况明显优于上年度。从我国仓储行业的的经营主体来看,可以分成自营仓储、营业仓储、公共仓储和战略储备仓储四大类。
 
  从效率的角度来看,国际标准物流和第三方物流的使用均能有效提高仓储物流行业的整体效率。以第三方物流为例,第三方物流是指通过合同的方式确定回报,承担货主(托运人)企业全部或者一部分物流活动的企业,其所提供的服务主要包括与运营相关的服务、与管理相关的服务以及两者兼有的服务。总体来看,与传统物流相比,对于托运企业而言,第三方物流有利于集中主业、减少库存、减少投资、加快资本周转;对于物流企业而言,其能灵活运用新技术、提高顾客服务水平、降低物流成本,以高效、精准、具有经济效益的运输方式满足不同订单种类和地域需求,提高仓储物流的效率。
 
  此外,我国的智能仓储普及率低,在一定程度上限制了行业效率的提升。众多周知,相较于传统仓储,智能仓储具有诸多优势,其不仅可以提高空间利用率、节约存储空间,还可以在降低人工成本的同时提高作业效率。
 
       美国仓储业发展成熟
 
  在欧、美、日本等发达国家和地区,仓储业开展得较早较好,已经形成相对完善的交通运输和信息网络。美国仓储业运作与管理的高水平,得益于市场化和全球化产生的庞大物流需求。美国有着宽松有序的物流发展环境、良好的物流基础设施、较强的第三方物流企业全球物流服务管理能力和仓储管理能力。
 
  从成本的角度来看,仓储物流成本是影响行业发展的关键因素之一。从中美仓储物流成本的对比来看,中国物流成本和仓储保管成本分别占GDP的16.6%和5.8%,均远高于美国。可见,中国目前的仓储物流成本较高,还有较大的压缩空间。
 
  另外,我国第三方物流主要由传统的物流企业和新兴的物流公司构成,获利模式主要通过作业利益、经济利益、管理利益和战略利益四种。但是中国的第三方物流普及率却处于较低水平。目前,美国的第三方仓储物流普及率高达40%以上,但中国却仅在10%左右,差距较大。可见,第三方物流的推广力度在未来还有待提高。
 
       我国仓储业整体呈稳中上升的趋势
 
  传统仓储是指仓储物流企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储物流业务。而现代仓储物流业的涵义更为广泛,其不仅提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务,同时能够提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等服务。但仓储物流行业仍主要由仓储和物流两大部分组成,其与这两大细分行业的发展密切相关。
 
  从行业景气度来看,2018年1-4月,仓储物流行业景气指数增长态势明显。其中,受春节因素影响,2月份景气指数落入收缩区间;但随着节后生产经营活动的恢复,一直到4月份行业都处于扩张区间的高位水平。而在经历了高峰后行业景气度连续多月都有明显滑坡,这主要受高温多雨的季节性回落影响。随后,自8月起随着营商环境改善,“金九银十”及中秋国庆、双十一等节点影响,传统旺季来临,连续四个月保持在扩张区间,仓储物流行业整体运行良好,行业景气度持续回升。2019年受春节和开学的影响,物流行业景气指数呈上升趋势。
 
  然而,我国仓储物流行业中各地区均面临仓储租金不断走高的问题。根据物联云仓数据,2018年12月,全国30个重点城市仓库平均租金为26.80元/m2·月,尽管环比下降了0.70%,但是较2018年7月租金却呈大幅上涨趋势。其中,仓库租金最高的城市为北京、上海,平均租金均高于40元/m2·月,北京仓库租金水平受疏解非首都功能影响较大,在“疏解整治促提升”专项行动初期,部分不合规仓储设施拆(外)迁,导致仓库资源紧张,仓库租金大幅上涨。其中北京、广州、天津、武汉、成都等地的仓库租金涨幅均超过20%。
 
  在仓库空置率方面,全国30个城市仓库平均空置率为11.78%,环比上涨1.35%,仓库需求增长有所放缓。其中,仓库空置率最高的城市为重庆、东莞、昆明,2018年12月的空置率均超26%。相较7月,重庆、东莞空置率有所上涨。值得一提的是,重庆仓库资源长期处于供大于求状态,导致空置率居高不下;东莞部分新建仓库投入市场,如新夏晖东莞物流中心(2万平米)、广东东莞黄江镇高台库(16万平米),仓库供应量较大,导致仓库空置率上涨明显。仓库空置率最低的城市为苏州、佛山、嘉兴,空置率均低于5%。相较7月,嘉兴空置率大幅下降,主要是受仓储用地规模压缩、拆违等影响,上海部分企业在嘉兴等周边城市寻求仓库资源,同时,“双十二”购物节对嘉兴仓储市场具有一定的带动作用,使嘉兴仓库需求增加、空置率降低。
 
       物流企业竞相布局仓储业
 
  仓储物流行业的发展与快递业务量的多少密切相关。根据国家邮政局数据,2013-2018年,中国快递业务量快速攀升,年增速持续保持高位。2018年,全国快递业务量为507.1亿件,同比增长了26.6%,也就是说我国人均每年下单次数高达36次,快递业务量之大可见一斑。
 
  截止至2019年1-4月,我国邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2931.8亿元,同比增长20.6%,全国快递服务企业业务量累计完成170.7亿件,同比增长24.8%。
 
  从企业的角度来看,圆通、中通、申通和韵达的业务量表现亮眼。其中,中通快递2018年业务量约为85亿件,同比增长了36.66%,位居行业第一;而2018年跨地业务量增长最快的为韵达,同比增长了47.99%,快递业务总量跃居行业第二。
 
  总体来看,如果简单用快递业务量来代表仓储物流行业内企业的市场份额,那么三通一达的市场份额过半,四者合计份额高达53.76%。值得一提的是,由于快递行业领头羊企业顺丰尚未公布最新的业务量,因此未将顺丰的市场份额进行单独核算。但尽管顺丰企业规模大,但是预计2019年的业务量仍低于三通一达,主要是因为顺丰快递的单价较高,同时服务和速度优势弱化所致。
 
  事实上,国内仓储物流行业内的竞争主体远不止快递公司,还包括其他大量的主营仓储物流的公司。从我国仓储物流行业内主要上市公司的业绩规模来看,顺丰的营收和净利润规模依然位居第一,2018年分别达到了909.4亿元和44.64亿元;而圆通、中通、申通和韵达的营收规模也位于行业中上水平。可见快递公司在仓储物流行业内具有较强的竞争实力。
 
  同传统仓储行业相比,现代仓储物流行业的不同点主要体现在中转、配送等物流环节,因此,物流环节是我国仓储物流行业的发展重点,并吸引了大量资本的进入。总体来看,2018年是物流企业跨界竞争,打破市场边界的一年,企业不断并购、重组、联姻从而实现成本的降低、亦或是竞争力的提升已然是大势所趋,大批技术类创业企业获得资本青睐,也有一些传统物流企业获得新的血液。
 
  据统计,截至2018年11月,仓储物流行业融资金额超过1000亿元,其中物流行业内亿元及以上的投融资事件较多。具体的,2018年1-11月,仓储物流行业亿元及以上投融资事件主要可以划分为4大领域,即物流及供应链平台、同城配送、物流设施和综合物流。其中,物流及供应链平台领域的投资热度最为高涨,大额投资次数最多;而物流设施与综合物流的单笔投资额度相对更大。
 
       智能仓储物流大势所趋
 
  从仓储物流行业的发展历程来看,中国物流仓储主要可分为人工仓储物流、机器化仓储物流、自动化仓储物流、集成自动化仓储物流以及智能自动化仓储物流五个阶段。目前,我国仓储物流行业正处在自动化和集成自动化阶段,未来随着信息技能的发展,仓储物流行业的发展将会联合工业互联网的技术不断向智能化升级。因此,智能物流大势所趋,也成为诸多企业和资本的布局重点。
 
  与此同时,电商巨头们纷纷推进智慧仓储物流体系建设。例如,包括阿里、京东、苏宁以及唯品会在内的企业就已明确提出了仓储物流体系定位与建设规划。从长远角度来看,预计未来仓储物流行业在技术和协同大升级的影响下,将进一步加速了仓储物流智能化和数字化的转型升级,从而实现行业整体的降本提效。
 
  以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
 
  (原标题:预见2019:《仓储产业全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等))
 

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