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叉车行业,在低调中风生水起!

2019年01月29日 11:31  中国物流设备网    点击:918
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  【中国物流设备网 国内新闻
  然而,叉车市场却是个不折不扣的大市场,2017年全球叉车销量133万台,按照单价10万元测算(国外叉车均价一般高于15万元),年市场空间超千亿,是工程机械大类中仅次于挖掘机的第二大细分产品。根据MMH发布的2017年全球叉车前二十强企业排名,前全球二十强叉车公司2017年收入之和达320亿美元,也从侧面证明叉车是一个巨大的市场。
 
  根据中国工程机械工业分会(CCMA)的数据,2017年我国叉车保有量在244.6~265万台之间,取CCMA每年公布的区间的中值作为我国叉车保有量的估计值。考虑到叉车使用寿命约为10年,用过去10年的叉车累积销量近似估计全球、日本、欧洲、美国的叉车保有量。数据显示,我国叉车保有量仅次于欧洲,且占全球叉车保有量的比重每年上升。从规模上看,我国叉车保有量约占全球叉车保有量的四分之一。2017年,我国每亿美元工业增加值对应的叉车保有量51台。与日本、美国接近,远低于欧洲,整体物料搬运效率还有待提升。综合来看,我国叉车密度尽管在快速增长,但仍与发达*有明显差距,未来保有量仍有较大增长空间。
 
自动化需求加速,叉车不可或缺
 
  叉车的下游应用行业十分广泛,制造业和物流业的对叉车需求*,从我国叉车分行业的销售情况来看,制造业约占52%,交通运输仓储、物流仓储及邮政业约占21%。
 
  而近年来,庞大的网购订单数量对于物流的速度及*度提出了更高的要求,而自动化设备是速度和精度的*可靠保障。未来物流总需求稳中向好,对于速度要求更高的消费与民生领域物流需求也会持续增长。目前我国物流业正处于基础设施不断完善、成本降低、运行效率提高的阶段,产业转型升级态势明显,正处于向自动化、智能化转型的加速时期,预计未来几年物流叉车的需求将会保持高速增长。
 
  国内叉车行业竞争激烈,致利润率较低
 
  相比于激烈竞争的国际市场,中国叉车市场的竞争更趋于白热化,仅收录的叉车制造企业*接近200家,如此多的企业导致行业利润率较低。
 
  但是近几年随着电动化的趋势以及国内企业对于叉车品牌、可靠性以及价格等方面的要求越来越高,市场份额有向头部企业集中的趋势。根据海关总署提供的数据,从销售数量来看,2017年以安徽合力和杭叉集团为代表的龙头企业占据了整个叉车市场45.1%的市场份额,而排名前20名的企业总共占据了90%以上的份额。
 
  双寡头格局渐起合力、杭叉潜力巨大
 
  国内叉车行业起步于50年代,逐渐形成合力、杭叉双寡头格局。
 
  在全球10大叉车品牌中,合力、杭叉名列7/8名。安徽叉车集团(合力)虽然位列第七,但是收入增长率却排名第二位。合力集团2017年叉车产量达到12.10万台,同比增长40%以上,年收入达到了13亿美元,以美元计价收入增长45%。杭叉收入增长约30%,与2016年相比设备生产量增长28%,达10.51万台。近几年合力、杭叉两大龙头凭借较快的增速,收入超越斗山,克拉克等品牌,逐渐向海斯特、科朗靠拢。
 
  而且,随着环保要求提高(国四排放提上日程),产品智能化发展,叉车的行业准入门槛也在变得越来越高,国内叉车格局也有望向头部聚集,杭叉集团和安徽合力的市占率有望进一步提升。
 
  杭叉集团
 
  2018年,预计杭叉集团叉车销量超12.5万台,同比增长20%左右,其中二三类车销量增长70%,四五类内燃车销量同比增长10%。全年叉车整体销量与安徽合力接近。
 
  2018年,杭叉集团出口销量同比增长30%,销售主要地区包括欧盟,东南亚和南美市场,其中欧盟占比超50%,在海外的市占率进一步提升,在18年成立北美子公司后,将继续拓展北美市场。目前国产叉车价格普遍是海外丰田等品牌的50%左右,性价比优势明显。
 
  业内预计,叉车行业2019年增速有所放缓,但整体仍呈增长趋势,杭叉集团2019年市占率将稳中有升,预计全年收入86亿元,归母净利润6.73亿元,对应2019年PE11.3倍。
 
  安徽合力
 
  2018年前三季度安徽合力实现收入73.78亿元,同比增长17.5%;归属于上市公司股东的净利润4.4亿,同比增长29%,销量增长低于行业,但是业绩增长略好于竞争对手。同时,12月公司公告向集团收购宁波力达及高管评价制度,利好公司长期发展。
 
  2018年安徽合力销量保持较快增长,全年增长估计16%左右。销量增长低于行业增速,主要是因为这几年增长比较快的是小型电动叉车,而合力一直以中大型内燃和电动叉车生产为主。
 
  安徽合力是零部件自产率较高的制造企业,因此受原材价格上涨影响较大,2017、2018年虽然行业销售增长很好,但是原材料大幅上涨,2017年毛利率比2016年下降2.5个百分点,2018年前三季度比2017年下降0.66个百分点。安徽合力一直估值偏低,同时业绩弹性也不大,但是*近公司改革力度加大,包括:加大对销售公司提成(少数股东损益占比提高)、集团注入宁波力达增厚业绩、公布高管考核管理制度加大激励、研发生产无人驾驶工业车辆。叉车行业受益于劳动力替代小型电平叉车快速增长,合力收购了宁波力达56%股权,明年预计将增加3000万净利润。
 
  叉车行业未来发展趋势
 
  除了前文提到的下游需求趋势外,叉车行业的发展趋势也不容忽视,我们认为叉车行业未来有三大趋势:
 
  电动化趋势
 
  电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述,随着锂电池技术的发展,电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小,预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区靠近,达到50%以上。
 
  后市场比重将逐步加大
 
  相较于国外叉车行业,国内叉车行业的*特点是单车价值量低,而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研了解,国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加,下游应用等环节的专业化分工,叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展,后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务,对于销量大的企业来说,如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。
 
  智能化趋势
 
  随着智能制造在全球的快速发展,政府也出台政策促进我国智能制造的发展,在《中国制造2025》规划中,机器人被列入了十大重点领域之一,而无人叉车作为智能制造中的一个极其重要的环节,其发展地位也相当重要。
 
  与传统的人工驾驶叉车相比,智能化叉车无需人工驾驶,结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术,同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹,操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化,具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况,并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制,替代人工叉车优势明显。


(来源:中国物流设备网)

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